De cette union va naître le plus grand fournisseur mondial de services de gestion de la fidélisation
MONTRÉAL et
La solide plateforme dont Carlson Marketing dispose aux États-Unis assure à Groupe Aeroplan une présence de taille dans le plus important marché de consommation au monde. En outre, l'opération apporte à Groupe Aeroplan une diversification géographique immédiate et accélère sa stratégie d'expansion internationale dans les pays du G20.
Largement reconnue pour ses vastes connaissances mondiales avant-gardistes des services de commercialisation de la fidélisation ainsi que de la participation et de la gestion d'événements, Carlson Marketing entretient des relations étroites avec ses clients, au nombre desquels figurent certaines des marques les plus respectées au monde dans des secteurs importants comme les services financiers, l'automobile, les produits de consommation et le milieu pharmaceutique. Entreprise véritablement mondiale, Carlson Marketing est présente en Amérique du Nord, en
"Il s'agit d'un ajout logique qui nous permettra de diversifier notre modèle de gestion de façon à inclure un plus grand éventail de services dans la sphère de la gestion de la fidélisation aux États-Unis et ailleurs dans le monde, a déclaré
Les entreprises de Groupe Aeroplan et de Carlson Marketing continueront d'être exploitées d'une façon distincte et indépendante. La haute direction chevronnée et respectée de Carlson Marketing, qui est encadrée par le président et chef de la direction, Jeff Balagna, restera en place. Les deux entités, qui possèdent chacune une solide équipe de direction et des effectifs fort compétents, vont tirer parti du capital intellectuel de la société dans son ensemble.
"Cette opération est une bonne nouvelle pour les employés et les clients de Carlson Marketing et une occasion formidable pour Groupe Aeroplan, estime
"Nous nous réjouissons d'unir nos forces à celles de Groupe Aeroplan et d'accroître considérablement l'envergure des services de commercialisation de la fidélisation, de gestion de programmes, de même que de participation et d'événements que nous proposons à nos clients, au personnel d'entreprises et aux canaux de distribution, a expliqué Jeff Balagna. Ensemble, nous formerons le plus grand fournisseur mondial de services de gestion de la fidélisation et offrirons un réseau de services de commercialisation liés à la fidélisation nettement plus vaste."
"C'est une acquisition logique qui aura une incidence immédiate sur le bénéfice net ajusté et les flux de trésorerie disponibles par action, car Carlson Marketing devrait générer des flux de trésorerie disponibles positifs, estime
La Société va déployer une équipe, soutenue par des conseillers externes, qui aura pour tâche de relever toutes les formes de synergie et de déterminer les possibilités de collaboration appelées à être mises en place d'ici 12 mois.
Points saillants de l'opération ------------------------------- - Le prix d'achat net est de 175,3 M$ US (188,0 M$ CA), compte tenu des coûts de transaction de 6,5 M$ US (7,0 M$ CA) et sous réserve de certains ajustements de fonds de roulement. - L'opération sera financée au moyen des fonds en caisse et d'emprunts au titre de facilités bancaires. - L'opération aura une incidence immédiate sur le bénéfice ajusté et les flux de trésorerie disponibles par action (compte tenu des coûts de transition et exclusion faite des synergies). - Carlson Marketing devrait générer des flux de trésorerie disponibles positifs et rapporter plus de 600 M$ CA en honoraires de commercialisation et des marges de BAIIA prévues de six à huit pour cent en 2010. - Les équipes de direction vont rester en place et il n'est pas prévu de procéder à des réductions ou à des mutations d'employés.
Dans le cadre de cette transaction, Deutsche Bank Securities Inc. et RBC Marchés des Capitaux ont agi comme conseillers financiers auprès de Groupe Aeroplan et Petsky Prunier Securities a été le conseiller financier de Carlson Companies, Inc.
Téléconférence à l'intention des analystes ------------------------------------------
Groupe Aeroplan et Carlson Marketing vont tenir une téléconférence à l'intention des analystes le 3 novembre 2009 à 10 h 30 HE. Il sera possible d'y accéder en composant le 1-416-644-3414 ou le /1-877-974-0447 (sans frais). La Webdiffusion sera accessible à l'adresse
http://www.cnw.ca/fr/webcast/viewEvent.cgi?eventID=2876500.
À propos de Groupe Aeroplan ---------------------------
Groupe Aeroplan Inc. est un chef de file international de la gestion de la fidélisation. Groupe Aeroplan est propriétaire d'Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du
À propos de Carlson Companies, Inc. -----------------------------------
Carlson est une entreprise spécialisée dans l'hôtellerie, la restauration et les voyages, qui a son siège à
À propos de Carlson Marketing -----------------------------
Carlson Marketing est le chef de file mondial spécialisé dans l'établissement de relations. L'entreprise conçoit et met en œuvre des programmes axés sur la fidélisation, la participation et les événements pour certaines des plus grandes marques au monde. Les deux activités mondiales de Carlson Marketing - fidélisation envers la marque, et participation et événements - sont appuyées par six fonctions essentielles : planification des stratégies et de la marque; création et communications; sciences décisionnelles; services de primes; et services technologiques et service à la clientèle. Carlson Marketing, dont le siège se trouve à
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ------------------------------------------------
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent notamment comprendre des commentaires sur les stratégies, les attentes, les activités prévues, les mesures futures, le rendement financier prévu et les perspectives d'affaires de Groupe Aeroplan et de Carlson Marketing. De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l'entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons, entre autres les risques liés aux activités et au secteur, les problèmes de liquidité d'Air
%SEDAR: 00027127EF 5229